Antes de abrir cualquier negocio deberías poder responder con precisión: ¿cuántos competidores tengo, dónde están y de qué tamaño son? La mayoría responde con una vuelta en coche por la zona. Existe una herramienta gratuita del INEGI que lo responde con datos censales: el DENUE. Te explico qué es y cómo lo usamos en nuestra Agencia de Investigación de Mercados en un estudio real para mapear la competencia de una carnicería.
Qué es el DENUE
El DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) es el directorio oficial del INEGI con la ubicación, actividad económica y tamaño de todos los establecimientos activos del país, alimentado por los Censos Económicos. En su edición 05/2026 registra 6,138,075 establecimientos, de los cuales 44% pertenece al sector comercio. El propio INEGI lo describe como «una herramienta clave para la elaboración de estudios de mercado» que permite a los emprendedores identificar proveedores, clientes potenciales y competidores, y seleccionar ubicaciones estratégicas.
| 6.14 Mestablecimientos registrados (DENUE 05/2026) | 44%del directorio pertenece al sector comercio | $0lo que cuesta consultarlo: es público y gratuito |
Se consulta en línea en el mapa interactivo del INEGI, se puede filtrar por actividad (código SCIAN), municipio, colonia, tamaño por personal ocupado, y los resultados se descargan en Excel con coordenadas. Para cárnicos, las actividades relevantes son el comercio al por menor de carnes rojas (SCIAN 461121) y de carne de aves (461122), más los giros B2B que compran carne: taquerías, fondas, restaurantes.
Cómo lo usamos en un caso real
En el estudio de viabilidad de una carnicería en la zona oriente de Tlaxcala, el DENUE fue la base de dos análisis que la observación de campo jamás habría logrado con ese rigor:
1. El mapa competitivo completo
La consulta arrojó cerca de 168 carnicerías en los municipios de cobertura. Pero el número crudo era lo de menos: al cruzar tamaño (personal ocupado) y ubicación, emergió la estructura del mercado: atomizado, dominado por micronegocios de 1–2 personas, sin ningún jugador con más del 10% de participación. Esa estructura —rivalidad fragmentada, sin marca dominante— fue la que sustentó la decisión de entrar con una propuesta formal diferenciada.
2. El universo B2B que nadie veía
El segundo filtro buscó a los compradores de carne, no a los vendedores: taquerías, fondas y restaurantes de la zona. El DENUE arrojó 408 negocios de preparación de alimentos: un canal mayorista completo, cuantificado y georreferenciado, al que ningún proveedor formal estaba atendiendo con entrega y surtido constante. Ese hallazgo movió una parte central del modelo de negocio del mostrador hacia el reparto B2B.
Consulta del DENUE por códigos SCIAN en los municipios de cobertura del proyecto. El universo B2B resultó 2.4 veces mayor que la competencia directa. Fuente: INEGI, DENUE; estudio Spinoza Estudio.
El paso a paso para replicarlo
- Define tu zona de cobertura real: los municipios o colonias desde donde un cliente llegaría a tu punto de venta (no todo el estado).
- Identifica los códigos SCIAN de tu giro y de tus clientes potenciales si vendes B2B.
- Consulta y descarga: el mapa del DENUE permite exportar los resultados con nombre, dirección, coordenadas y estrato de personal.
- Cruza tamaño × ubicación: ahí está la estructura del mercado: ¿hay un dominante o está atomizado? ¿Dónde hay huecos geográficos?
- Valida en campo: el DENUE te dice quién existe; el recorrido y el mystery shopping te dicen cómo compite (precio, servicio, surtido).
Una advertencia de rigor: el DENUE registra establecimientos formales y visibles; los puestos informales o de tianguis pueden no aparecer. Por eso en nuestros estudios el DENUE es el esqueleto del análisis competitivo, y el trabajo de campo le pone el músculo.
El análisis de competencia es solo una pieza del estudio completo: cómo se integra con la demanda y el dictamen está en nuestro ejemplo real de estudio de mercado de cárnicos, y el lado del gasto del consumidor cuánto dinero hay en tu zona se estima con la ENIGH, como explicamos en el gasto en carne según la ENIGH 2024.
En Spinoza Estudio hacemos este mapeo con DENUE + verificación de campo para cualquier giro y zona. Escríbenos y te entregamos el mapa competitivo de tu proyecto con la base de datos cruda incluida.
Licenciado en Mercadotecnia por Universidad Iberoamericana Puebla. He tenido la oportunidad de desarrollarme en diversos rubros comerciales; bienes raíces, educación, servicios, e-commerce, salud, telecomunicaciones y más. Experto en Paid Media y Posicionamiento SEO, actualmente desarrollando estrategias para empresas AAA. Tengo 8 años de experiencia en Marketing Digital y tradicional.
